Ovo što se sprema sa cenama RAM-a i SSD-ova nije nikakva slučajnost, nego direktna posledica toga što su svi veliki proizvođači preusmerili kapacitete na AI groznicu.... pa pogledajte Micron, ugasili su svoj legendarni Crucail brend za široku potrošnju. Svu proizvodnju silicijumskih pločica (wafer-a) prebacili na HBM3E memoriju i enterprise SSD-ove za data centre, jer im se tu lepi bolesna marža. Proizvodnja jednog HBM čipa pojede po tri puta više silicijuma nego klasičan DDR5, što znači da je kapacitet za komercijalno tržište sasečen u korenu. Nestašica se već valja iza brega.
A pozadina cele ove "potražnje" je preslikan scenarijo iz dot-com balona sa prelaza u dvehiljadite, samo sa sumama novca koje su tada bile nezamislive. Ko se seća, znate ko je tada potonuo : Cisco, Lucent, Nortel i ekipa koja je direktno ili indirektno kreditirala startape da kupuju njihovu mrežnu opremu.... kad su ti startapi bez realnog biznis modela pukli, odveli su i ove gigante na dno.
Nvidia danas radi identičnu stvar, samo još perfidnije. Oni hardver daju u zakup (DGX Cloud) ili finansiraju AI startape uz uslov da novac vrate kroz zakup kapaciteta. Praktično kažu: "Evo ti iznajmi naše H100/B200 čipove, mi ćemo ti pogurati investiciju, a ti nama plaćaj rentu." To je zatvorena, cirkularna ekonomija gde svi na papiru deluju kao milijarderi dok novac kruži unutar jednog te istog balončića (da ne sitničarimo, ovo je BALONČINA).
I tu dolazimo do ključnog pitanja: ko će sve ovo na kraju organski da kupi i plati?
Da bi se opravdale stotine milijardi skršene u te data centre, ti AI servisi moraju od nekoga uzeti živ novac s tržišta:
Hoće li prosečan čovek da plaća 30-50 evra mesečno za čatbota da mu piše pesmice i halucinira odgovore? Neće.
Hoće li ozbiljne firme dugoročno sipati milione kad shvate da im za rast efikasnosti modela od mizernih 5% do 10% treba 100% više hardvera i duplo veći račun za struju? Neće, jer fizika i lokalne elektrodistribucije već udaraju u zid.
Udarili smo u plafon skaliranja, energetski sistemi ne mogu da isprate ovaj tempo, a organske tražnje krajnjih kupaca nema ni izbliza u obimu koji se projektuje. Kad investitori konačno budu tražili stvarni ROI (povraćaj investicije), ova kula od karata će se složiti, a do tada ostaju nestašice i veštački napumpane cene memorije i SSD-ova.
Stoga samo strpljivo.... bice na Pekamskoj pijaci H100, B200 ispod tezge koliko hoćes (aluzija na legendarne Mućke), a cela analogija je u kopačima zlata, samo sto što su prdavci lopata bili pragmatičniji: "Daj pare, evo ti lopata, a šta ćeš da radiš sa njom, nije moj problem"... ovi su obrnuli igricu.
